紙包裝行業(yè)整體規(guī)模

據(jù)全國(guó)紙包裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2377家統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)箱紙板完成產(chǎn)量1095.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.83%，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省191.89萬(wàn)噸，占17.52%，同比增長(zhǎng)12.14%；安徽省184.74萬(wàn)噸，占16.87%，同比增長(zhǎng)19.66%；浙江省145.25萬(wàn)噸，占13.26%，同比增長(zhǎng)-1.36%；山東省127.62萬(wàn)噸，占11.65%，同比增長(zhǎng)-2.04%；河北省116.91萬(wàn)噸，占10.67%，同比增長(zhǎng)-6.51%。

2016年全國(guó)紙制品完成產(chǎn)量7190.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.06%，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省1078.91萬(wàn)噸，占15.01%，同比增長(zhǎng)10.46%；浙江省799.43萬(wàn)噸，占11.12%，同比增長(zhǎng)4.41%；河南省724.83萬(wàn)噸，占10.08%，同比增長(zhǎng)2.02%；江蘇省606.56萬(wàn)噸，占8.44%，同比增長(zhǎng)5.96%；福建省425.52萬(wàn)噸，占5.92%，同比增長(zhǎng)4.75%。其中瓦楞紙箱完成產(chǎn)量4027.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.11%，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是浙江省523.5萬(wàn)噸，占13%，同比增長(zhǎng)4.13%；河南省481.23萬(wàn)噸，占11.95%，同比增長(zhǎng)0.72%；江蘇省351.53萬(wàn)噸，占8.73%，同比增長(zhǎng)6.59%；廣東省335.45萬(wàn)噸，占8.33%，同比增長(zhǎng)1.03%；河北省232.28萬(wàn)噸，占5.77%，同比增長(zhǎng)-4.05%。

2016年，全國(guó)紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3376.05億元，同比增長(zhǎng)4.94%，增速比2015年同期提高了0.72個(gè)百分點(diǎn)。

2016年，全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)193.21億元，增速比2015年下降了2.07個(gè)百分點(diǎn)，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)紙包裝行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。

紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品

紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品眾多，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類，由這三大門(mén)類派生出來(lái)的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙罐、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒是行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)中銷售規(guī)模較大的產(chǎn)品，約占97%，其他僅占3%。如蜂窩產(chǎn)品，全國(guó)也有近百家，廣東、浙江兩省就超過(guò)50家，該產(chǎn)品年產(chǎn)值僅10億元，目前蜂窩產(chǎn)品正向建材方向開(kāi)發(fā)。

2017年紙包裝行業(yè)走勢(shì)情況

1.紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數(shù)

2017年9月全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數(shù)為93.81，較8月下降0.59個(gè)點(diǎn)。進(jìn)入2017年，指數(shù)由藍(lán)色漸冷區(qū)間步入穩(wěn)定區(qū)間運(yùn)行。

2.紙和紙板容器制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)情況

2017年1——9月，全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2616.11億元，同比增長(zhǎng)13.8%。

1-9月，全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)140.63億元，同比增長(zhǎng)10.04%。

1-9月，全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.38%，同比增長(zhǎng)-0.18%。

1-9月，全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)累計(jì)虧損面為10.32%，同比增長(zhǎng)-2.25%。虧損企業(yè)虧損額5.05億元，同比增長(zhǎng)-2.67%。產(chǎn)成品庫(kù)存69.68億元，同比增長(zhǎng)1.98%。

3.進(jìn)出口情況

2017年1-9月，全國(guó)紙和紙板制容器行業(yè)累計(jì)完成進(jìn)口額11，327.86萬(wàn)美元。同比增長(zhǎng)-3.17%。同期累計(jì)完成出口額34.68億美元，同比增長(zhǎng)11.55%。

我國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

第一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，“十二五”的五年間，紙包裝業(yè)產(chǎn)值增加值年平均增速達(dá)8.2%，全行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)總額、進(jìn)出口額都創(chuàng)歷史新高。

第二是產(chǎn)業(yè)格局逐步優(yōu)化。以前，近55%的紙包裝產(chǎn)業(yè)主要集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)。這幾年有了很大變化，隨著我國(guó)由出口導(dǎo)向型發(fā)展戰(zhàn)略向內(nèi)需拉動(dòng)型發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，為中西部紙包裝業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間，近幾年來(lái)，中西部地區(qū)包裝工業(yè)增長(zhǎng)速度明顯高于東部地區(qū)，成為包裝行業(yè)發(fā)展的新高地。因此，形成了珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)和長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)帶這五大紙包裝業(yè)區(qū)域占了全國(guó)紙包裝業(yè)60%以上的新局面。同時(shí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局趨向合理，大中型企業(yè)所占比重逐步上升，一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)、上市公司和具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)快速成長(zhǎng)，以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)，大中小企業(yè)共長(zhǎng)互生的組織格局正在逐步形成。

第三是適應(yīng)市場(chǎng)變化能力不斷增強(qiáng)。隨著我國(guó)工業(yè)化初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變，我國(guó)紙包裝業(yè)增速進(jìn)入平緩增長(zhǎng)的新時(shí)期，同時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的能力也得到了不斷增強(qiáng)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)紙包裝行業(yè)走上了一條與歐美國(guó)家不同的發(fā)展之路，我們經(jīng)過(guò)了30多年的發(fā)展，奠定了中國(guó)紙包裝業(yè)世界大國(guó)的地位。但是，我們應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到我國(guó)用近3萬(wàn)家企業(yè)，5000多條生產(chǎn)線，幾百萬(wàn)名員工的代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的。黨的十八屆三中全會(huì)提出全面深化改革的決定，為紙包裝業(yè)的發(fā)展指明了時(shí)間表和路線圖，“改變陳舊的發(fā)展理念，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”已成為全行業(yè)的共識(shí)。

第四是企業(yè)發(fā)展路子與模式的多樣化。我國(guó)的紙包裝企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣于單打獨(dú)斗，以一己之力應(yīng)對(duì)上下游的擠壓，并且還要應(yīng)對(duì)同行競(jìng)爭(zhēng)，這往往使我們的企業(yè)發(fā)展步履維艱，困難重重。而當(dāng)今，整體發(fā)展、分工合作、資源共享、共同贏利越來(lái)越成為企業(yè)家的首選。許多企業(yè)與上下游有不同程度的合作，建立良好關(guān)系較少壓力。通過(guò)合資合股、整合兼并、收購(gòu)等方式擴(kuò)大規(guī)模，有的與用戶緊密合作，使產(chǎn)品包裝進(jìn)化為包裝一體化服務(wù)。一批企業(yè)汲取歷史經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、股份合作、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、對(duì)外收購(gòu)、中外企業(yè)合作、東西合作、南北合作、上下游融合、新型資本進(jìn)入紙包裝業(yè)等形式，探索了一條具有中國(guó)特色的發(fā)展之路。

第五是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出新步伐，智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)開(kāi)始起步，自動(dòng)化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)，“互聯(lián)網(wǎng)+包裝”將產(chǎn)業(yè)鏈各方主體聯(lián)結(jié)至同一平臺(tái)，信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價(jià)廉優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。浙江溫州東經(jīng)科技正在打造中小企業(yè)降本提效、價(jià)值倍增的智能化包裝服務(wù)平臺(tái)，它是全國(guó)紙箱企業(yè)2014年第一家通過(guò)國(guó)家工信部驗(yàn)收的兩化融合達(dá)標(biāo)企業(yè)，它的企業(yè)研究院，整體包裝解決方案已得到了各方的認(rèn)可。勝達(dá)集團(tuán)與豬八戒網(wǎng)聯(lián)合打造了云印刷服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)，正在籌劃建設(shè)紙包裝業(yè)智能工廠。廈門(mén)合興包裝成立了聯(lián)合包裝網(wǎng)，從事“互聯(lián)網(wǎng)+包裝”的嘗試，經(jīng)過(guò)10個(gè)月的運(yùn)作，發(fā)展趨勢(shì)十分看好。另外，美盈森、裕同、勁嘉等等不少企業(yè)均已注入互聯(lián)網(wǎng)基因，進(jìn)軍智能制造領(lǐng)域或云印刷等市場(chǎng)，紙包裝及印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變，行業(yè)整合將迎來(lái)新的力量。

上面介紹了五大特點(diǎn)，下面再談?wù)劥嬖诘膯?wèn)題。我認(rèn)為主要也有五個(gè)方面。

第一是中小企業(yè)偏多，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，投資規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)業(yè)布局上相對(duì)比較分散，低檔次的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。

第二是勞動(dòng)效率較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率只有人家的十分之一水平。

第三是地區(qū)發(fā)展不平衡，有的區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，不僅浪費(fèi)寶貴的資源，而且阻礙了企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

第四是裝備整體水平還不是太高，技術(shù)含量高的成套設(shè)備仍需依靠進(jìn)口。

第五是生產(chǎn)成本提升較快，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)分激烈。

歸納起來(lái)，實(shí)際上是二大要害問(wèn)題：一是產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集中度低；二是兩化融合度低，生產(chǎn)效率不高。因此，我們整個(gè)行業(yè)往往處于上下擠壓，被動(dòng)受欺的地位。

由于我們產(chǎn)業(yè)集中度低，屬于原子型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)又激烈，缺失發(fā)言權(quán)。就拿去年四季度以來(lái)的原紙價(jià)格狂漲就充分說(shuō)明了這一點(diǎn)，原紙價(jià)格漲得可以說(shuō)是史無(wú)前例，雖然有一些客觀原因，大宗主要原料、燃料漲價(jià)，廢紙進(jìn)口的限量和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高引發(fā)整個(gè)廢紙市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)上漲，運(yùn)輸限超的嚴(yán)查造成運(yùn)輸費(fèi)用上漲，環(huán)保加大整治力度關(guān)停了一批不達(dá)標(biāo)小造紙企業(yè)等等，再加上由于恐慌造成的部分企業(yè)加大原紙庫(kù)存，甚至出現(xiàn)有價(jià)無(wú)紙現(xiàn)象。

我們認(rèn)為，自2016年四季度以來(lái)，包裝紙漲價(jià)連續(xù)走高，尤其是近三個(gè)月價(jià)格幾乎上漲一倍左右。此次價(jià)格上漲是我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然結(jié)果，也是我國(guó)實(shí)施新發(fā)展理念的必然結(jié)果，造紙行業(yè)壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)施嚴(yán)格環(huán)保治理政策，造紙成本上升，紙張供應(yīng)量減少，引發(fā)價(jià)格上漲。從趨勢(shì)上看，這種價(jià)格上漲的趨勢(shì)，短期內(nèi)恐難有明顯改變，包裝企業(yè)必須適應(yīng)原紙價(jià)格高的新常態(tài)。同時(shí)，我國(guó)紙包裝行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)整合過(guò)程，也將加快產(chǎn)業(yè)集中度提升的步伐。

紙包裝產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景可期

第一是全球紙制品包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)向好的發(fā)展局面，世界包裝工業(yè)產(chǎn)值中，紙包裝制品超過(guò)了32%，在歐洲，紙和紙板的消費(fèi)比例高達(dá)41%，而我國(guó)人均紙和紙板的消費(fèi)量只有發(fā)達(dá)國(guó)家的十分之一，可見(jiàn)紙包裝業(yè)在中國(guó)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

第二是紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品包裝的使用遍及人類生活及生產(chǎn)的方方面面。

第三是紙制品包裝產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)和裝潢設(shè)計(jì)均已得到全行業(yè)的高度重視，各種新裝備、新工藝、新技術(shù)，如瓦線技術(shù)、紙箱預(yù)印技術(shù)、瓦楞紙數(shù)字印刷技術(shù)不斷刷新，為紙包裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了更多新的選擇。電商的迅猛發(fā)展，行業(yè)并購(gòu)重組現(xiàn)象頻現(xiàn)，智能包裝等新產(chǎn)品的出現(xiàn)，則為紙包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

第四是紙包裝容器具有相對(duì)成本低、節(jié)省資源、機(jī)械加工性能好、能適應(yīng)機(jī)械自動(dòng)化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時(shí)無(wú)害無(wú)毒、便于回收等特點(diǎn)。因此，商品領(lǐng)域里的瓦楞紙箱、紙盒、紙袋，深受消費(fèi)者歡迎。因其是綠色，符合環(huán)保的包裝，更居包裝材料使用之首。在當(dāng)今世界節(jié)約能源與防止環(huán)境污染的形勢(shì)下，無(wú)污染、無(wú)公害的“綠色包裝”，正在全球悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料與塑料、玻璃、金屬三大包裝相比，無(wú)疑將更有廣闊的發(fā)展前景。

第五是包裝產(chǎn)業(yè)是與國(guó)計(jì)民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。為進(jìn)一步提升我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固世界包裝大國(guó)地位，推動(dòng)包裝強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)程，國(guó)家工信部、商務(wù)部于2016年12月6日下發(fā)了《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，為我們指明了發(fā)展的方向。中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)在把握《指導(dǎo)意見(jiàn)》總體思路的基礎(chǔ)上，制定具體實(shí)施方案，逐項(xiàng)分解目標(biāo)任務(wù)，制定了2017年度行動(dòng)計(jì)劃87項(xiàng)，通過(guò)全面布局、通盤(pán)考慮、分布實(shí)施，著力推進(jìn)《指導(dǎo)意見(jiàn)》柔性目標(biāo)和剛性指標(biāo)的落實(shí)，以有效解決制約包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題，關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用瓶頸為重點(diǎn)，全面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展與提質(zhì)增效。這對(duì)中國(guó)的紙包裝產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，既是一個(gè)重大的發(fā)展機(jī)遇，也是一次嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

本文轉(zhuǎn)載自《中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)》